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アメリカから、ウェールズの実家に戻ったタルボット。ある夜、狼男に襲われた美しい娘を助けたタルボットは、格闘している最中に過って手を噛まれてしまう。その出来事が起きてから、満月の夜は狼男に変身してしまうタルボット。それは、ジプシーに予言されたとおりだった…。
満月の夜になると狼に変身してしまう男の恐怖を、ジョージ・ワグナー監督が映画化。幻想的な世界観を作り上げた見事なセットで、悲劇的ともいえる狼男の物語を描いてみせる。ドラキュラ伯爵役が有名なベラ・ルゴシが、娘を襲う狼男・ベラ役で登場しているのも、ホラー・ファンには見逃せない。